Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2016

Έδωσε και η Τράπεζα Πειραιώς το «οκ» για την διάσωση του Μαρινόπουλου - Στην τελική ευθεία το σχέδιο Σκλαβενίτη


Στην τελική ευθεία μπαίνει το θέμα της διάσωσης της Μαρινόπουλος μετά το «οκ» στο σχέδιο Σκλαβενίτη που έδωσε ...
σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς.

Ηδη το σχέδιο διάσωσης Μαρινόπουλου από τη Σκλαβενίτης έχει πάρει το «πράσινο φως» από Eurobank και Alpha Bank και αναμένεται η έγκριση από το Διοικητικο Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας.

Σε νέα εταιρεία, που θα λάβει χρηματοδότηση από τις τράπεζες συνολικού ύψους 360 εκατ. ευρώ, θα μεταβιβαστεί το 100% του ομίλου Μαρινόπουλου, που περνά εξ ολοκλήρου στην κυριότητα του Σκλαβενίτη, όπως προβλέπει η συμφωνία μεταξύ των πιστωτριών τραπεζών, του Σκλαβενίτη και του ομίλου Μαρινόπουλου, οριστικοποιώντας τις διαπραγματεύσεις του τελευταίου μήνα, που ακολούθησαν μετά το αίτημα για την υπαγωγή του ομίλου στο άρθρο 99.

Η Σκλαβενίτης θα χρηματοδοτήσει τη νέα εταιρεία με ίδια κεφάλαια 125 εκατ. ευρώ. Αυτό όμως που είναι κρίσιμο για το μεγαλύτερο deal της χρονιάς στο χώρο του λιανεμπορίου είναι η διαχείριση των υποχρεώσεων στην προσπάθεια επανεκκίνησης της αλυσίδας έπειτα από πολύμηνη παρακμή.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κύρια αίτηση προσφυγής της Μαρινόπουλος για υπαγωγή στο καθεστώς προστασίας του πτωχευτικού νόμου περιελάμβανε συνολικές υποχρεώσεις 1,324 δισ. ευρώ, αλλά αν συνυπολογιστούν οι υποχρεώσεις και των άλλων τριών εταιρειών του ομίλου που κατέθεσαν σχετικό αίτημα οι συνολικές υποχρεώσεις προσαυξάνονται κατά 490,6 εκατ. ευρώ.

Η συμφωνία προβλέπει «κούρεμα» κατά 50% στις απαιτήσεις άνω των 100.000 ευρώ που έχουν οι προμηθευτές της ς λιανεμπορίου, ενώ όσοι έχουν απαιτήσεις κάτω των 100.000 ευρώ θα αποπληρωθούν στο ακέραιο.

Στο ακέραιο θα αποπληρωθούν επίσης το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, οι απαιτήσεις των οποίων είναι 49,1 και 51,7 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.




Από το συνολικό δάνειο των 360 εκατ. ευρώ που θα δοθεί με ευνοϊκό επιτόκιο τα 40 εκατ. ευρώ θα αξιοποιηθούν ως ενδιάμεση χρηματοδότηση, προκειμένου να επαναλειτουργήσει το ταχύτερο δυνατό η νέα εταιρεία, που θα αλλάξει ριζικά μορφή, εγκαταλείποντας ό,τι παραπέμπει στην εποχή του Μαρινόπουλου. Στο πλαίσιο της ενδιάμεσης χρηματοδότησης για την επαναλειτουργία της επιχείρησης, ο Σκλαβενίτης θα συνεισφέρει κεφάλαια 30 εκατ. ευρώ και άλλα 10 εκατ. ευρώ ο Μαρινόπουλος.

Στη νέα εταιρεία το 100% των μετοχών θα διαθέτει ο Σκλαβενίτης, ενώ οι τράπεζες θα έχουν option, που αν το ασκήσουν θα αποκτήσουν το 25%, ενώ το μάνατζμεντ θα ασκεί ο Σκλαβενίτης, χωρίς καμία συμμετοχή του Μαρινόπουλου.

Αναγνώστες

Γράψτε το Email σας για να ενημερώνεστε πρώτοι.